Serenata, sereno serenando amor.
Madrugada a noite enluarada,
Perfume vem da flor.
Um seresteiro apaixonado, um coração magoado
Um violão cheio de dor

Quando a lua vai o orvalho cai.
É o sol que vem ,anuncia o novo dia.
Ela não vem ouvir da janela.
O seresteiro volta sem graça ,
Outra noite passa,
ninguém lhe quer ninguém lhe abraça.(x2)