Ai que beleza, uma viola pra cantá!
Ai que beleza, o sertão do meu luar! (bis)

Morena formosa, que eu quero bem
Você vive dentro do meu coração
Ai longe de mim... Foi pra cidade
A felicidade é aqui no sertão.

Ai que beleza, uma viola pra cantá!
Ai que beleza,o sertão do meu luar! (bis)

Eu moro na roça e penso em você
Morena formosa, não vai me esquecê
Viver na cidade... Não é pra você
A felicidade é um bem querê.

Ai que beleza, uma viola pra cantá!
Ai que beleza, o sertão do meu luar! (bis)

Morena formosa é uma rosa em botão
Vivendo juntinho do meu coração
Com a natureza... E a terra do chão
Um vale florido, aqui no sertão.

Ai que beleza, uma viola pra cantá
Ai que beleza, o sertão do meu luar! (bis)