Certa vez ouvi contar
que muito longe daqui
Muito além do São Francisco, ainda prá lá...
Em um castelo encantado,
morava um triste rei
E uma linda princesinha,
sempre a chorar...

Ela sempre demorava
na janela do castelo
Todo dia à tardezinha, a sonhar...
Bem prá lá do seu castelo,
muito além, ainda mais belo,
havia outro reinado,
de um outro rei.

Certo dia a princesinha,
que vivia a chorar
saiu andando sozinha,
ao luar...

E o castelo encantado
foi ficando inda prá lá
Caminhando e caminhando,
sem encontrar!

Contam que essa princesinha
não parou de caminhar,
e o rei endoideceu,
e na janela do castelo morreu,
vendo coisas ao luar!"