Após o fim do Vímana, em 78, Lulu e Lobão se encontrariam em mais uma gravação bastante próxima do rock progressivo: "Lindo Blue", música do disco Respire Fundo, de Walter Franco. Nesta mesma faixa participaram também, os irmãos Mutantes, Sérgio Dias (guitarra de 6 cordas) e Arnaldo Baptista (piano).
A banda chegava a brigar no palco em certas ocasiões. O convívio diário desgastou a banda cada vez mais. Sendo isso, umas das razões para o término do grupo. Numa das brigas, na frente da platéia, Lulu se desentendeu com Simas, e abandonou o palco andando por cima das poltronas do teatro semi-vazio.
Em 1975, Patrick Moraz fez sua primeira visita ao Brasil como integrante do YES. Foi recebido como uma estrela pop, tendo direito a Mercedez Benz com chofer,suíte presidencial em hotéis do Rio de Janeiro e foi perseguido pela imprensa brasileira durante toda a sua estada aquí. Com isso, forneceu muitas entrevistas aos brasileiros.Nessas viagens, Patrick Moraz começa a demonstrar seu interesse pelas percussões utilizadas em escolas de samba, que viriam fazer parte de alguns de seus discos solos.Em 1976, Patrick Moraz passou algum tempo aqui no Brasil e conheceu muitos músicos.Após ter sido demitido do YES em meados de 1976, Moraz fez o "Vímana" ensaiar durante 9 meses, sem nunca ter pago nada a nenhum deles, sempre prometendo que a banda seria maior que o YES. Seria uma banda que iria competir mundialmente com o YES!
Por muito tempo, a banda chegou a morar juntos, numa casa em Santa Tereza (RJ), e depois por algum tempo, num sítio em Itaipava. Tinham um estilo de vida Hippie. Sem dinheiro, e música o dia inteiro.
Originalmente a banda contava com Luiz Paulo Simas (teclados) e Candinho (bateria), vindos da banda Módulo 1000, Lulu Santos (guitarra e vocais) e Fernando Gama (baixo), ex-membro do Veludo Elétrico. A banda realizava apresentações e os quatro trabalhavam como músicos...
