[Úrsula]
Eu confesso que já fui muito malvada
Era pouco me chamarem só... De bruxa
Mas depois de arrependida, fiquei mais comedida
E até mais generosa e gorducha
Pode crer! Viu?
Felizmente eu conheço uma magia
É um talento que eu sempre possuí
E hoje é este o meu ofício
E o uso em benefício do infeliz ou sofredor que vem aqui
Patético!

Corações infelizes
Precisam de mim
Uma quer ser mais magrinha
Outro quer a namorada
E eu resolvo?
Claro que sim!

São corações infelizes
Em busca de tudo
Todos eles chegam implorando, "faça-me um feitiço"
O que é que eu faço?
Eu ajudo!

Mas me lembro, no começo
Alguns não pagaram o preço
E fui forçada a castigar os infelizes
Se reclamam, não adianta
Pois em geral eu sou uma santa
Para os corações infelizes

(Diálogo)
Agora aos negócios: Eu preparo uma porção que a tornará humana por três dias. Entendeu? Três dias. Mas antes do pôr do Sol do terceiro dia, você e o príncipe precisam dar um beijo — e não um qualquer — o do amor verdadeiro. Se conseguir você permanecerá humana, para sempre. Mas caso contrário, voltará a ser sereia — e pertencerá à mim. Temos um acordo?

[Ariel, diálogo]
Eu não sei

[Úrsula, diálogo]
A vida é cheia de escolhas difíceis, não é?

[Ariel, diálogo]
Não, eu não posso. Isso é errado!

[Úrsula, diálogo]
Vá então! Esquece o mundo da superfície. Volte para o seu papai e nunca mais saia daqui!

(Cantado)
Amor, é hora de resolver
O negócio entre nós
Eu sou muito ocupada
E não tenho o dia inteiro
O meu preço? A sua voz!
Você que é tão infeliz
Não vai, ser mais
Uma gota do seu sangue
É a minha condição
Tire a escama e não reclame, jogue aqui no caldeirão
A sereia está no papo!
Aqui é dia de alegria
Ganhei o que eu queria!

Verrugas, sevruga
Eu quero um vento assim!
Laringo, lalingua e lara laringe
E a voz para mim!

(Diálogo)
Agora, cante!

[Ariel]
Ah, ah, ah, ah

[Úrsula, diálogo]
Continue cantando!

[Ariel]
Ah, ah, ah, ah, ah