Que tristeza a cara
Do palhaço Ti-li-lim
Ti-li-lim

Nunca ninguem viu
palhaço com uma cara assim,
Triste assim

Quando o circo chegou
A cidade parou
E a alegria do povo todo despertou

Por tres dias
A plateia toda esperou,
Esperou

Um sorriso, uma piada
E Ti-li-lim chorou
E chorou

Quem não riu, percebeu...
Só quem viu entendeu,
Que, o que era doce, se acabou...