No meio da noite
Na minha cidade
A felicidade
Sobe num balão

Na dança do vento
Ele sobe e samba
Vai pra cortia banba
Ou pro paquistão

Feito a doida lua
a lua morena
baila nas antenas
de televisão

meio bailarino
meu balão moderno
fogaréu no inverno
parece um verão
parece um verão

Ou algum navio
de papel de seda
uma labareda
na escuridão

Quase meia noite
na minha cidade
a felicidade
sobe num balão

No meio da noite
Na minha cidade
A felicidade
Sobe num balão

Na dança do vento
Ele sobe e samba
Vai pra cortia banba
Ou pro paquistão

Feito a doida lua
a lua morena
baila nas antenas
de televisão

meio bailarino
meu balão moderno
fogaréu no inverno
parece um verão
parece um verão

Ou algum navio
de papel de seda
uma labareda
na escuridão

Quase meia noite
na minha cidade
a felicidade
sobe num balão