É uma morena faceira
Que me desprezou, ô, ô
Só me deixando tristeza
Alegria levou

Volte morena faceira
Volte pro meu barracão
Deixa o luxo da cidade
Você fica mais bonita
Arrastando a chinelinha
Com seu vestido de chita

Você volve à batucada
Que seu mulato forte
Dedilha o violão
Até vir a madrugada
Até ver você cansada
De sapatear no chão

A cidade é um contraste
Daquele morro simples
Mas que você não quis
Ouve bem o que eu lhe digo
Neste conselho de amigo
Que quer ver você feliz