Azulão é passo preto,
Rouxinol cor de canela;
Quem tem seu amor de fronte
Faz ronda, faz sentinela!

Também faço sentinela
E rondo que nem soldado
Tua janela menina
Do vestidinho encarnado!

Há dias não te avistei,
Fiquei triste, desolado!
Chorei muito com saudade
Do teu vestido encarnado!

Azulão é passo preto,
Rouxinol cor de canela;
Quem tem seu amor de fronte
Faz ronda, faz sentinela!

Por acaso aqui passando
Vi andorinhas, bando alado!
Perguntei se tinham visto
O teu vestido encarnado.

Uma delas disse às outras:
"Vive penando, coitado!
Ficou doido pois só pensa
Nesse vestido encarnado!".

Azulão é "passo" preto,
Rouxinol cor de canela;
Quem tem seu amor de fronte
Faz ronda, faz sentinela!

As "nuvem" já têm inveja
De ti, meu anjo adorado;
Ontem à tarde vieram
Vestidinhas de encarnado!

E se Deus me perguntasse:
"Que queres te seja dado?".
Peço pra morrer nas dobras
Do teu vestido encarnado!

Azulão é "passo" preto,
Rouxinol cor de canela;
Quem tem seu amor de fronte
Faz ronda, faz sentinela!

Quem tem seu amor de fronte
Faz ronda, faz sentinela!