A banda se formou em 1983 quando Marcelo Ferreira, Celso Suckow (guitarras) e André Delacroix eram colegas de colégio. O vocalista Tavinho Godoy era um fanático por Gillan e conheceu os dois primeiros no clube Caiçaras do qual eram sócios. A formação se completou com a entrada de André Bighinzoli no baixo, fanático por Ozzy Osbourne e 2 anos mais novo que o resto da galera da banda.
Eles ensaiavam direto na casa do Celso e todos eram fãs de bandas como Judas Priest, Manowar e Deep Purple, entre outras. Com essa formação, a banda gravou sua primeira demo tape em Dezembro de 83, gravando em um estúdio caseiro. A fita nunca foi comercializada. O Metalmorphose se apresentou várias vezes no planetário da gávea, junto a outras bandas da época, como Warlock, Mortalha e Kronus, onde começou a formar seguidores, tornando-se uma das mais populares bandas de metal do Rio.
Nessa época, fizeram uma forte amizade com a banda Dorsal Atlântica e gravaram com eles, em 84, o split Ultimatum, um dos primeiros LPs de metal brasileiro (junto à Karisma, Stress, SP Metal e Robertinho do Recife). A primeira mudança de formação ocorreu com a saída de André Bighinzoli, por imcopatibilidade de gênio com outros membros do grupo. Em seu lugar entrou o baixista Plínio Júnior (antes de sua entrada, Milton "Muguinho" Martins e João "Juquinha" seguraram o baixo por alguns ensaios).
Com essa formação, a banda gravou uma demo tape no estúdio Master em Dezembro de 85, com 06 músicas ("Rebeldia", "Maldição", "Ela tem Sempre uma Desculpa", A Esperança Nunca Morre", Não Vou Mais Ouvir Voce" e "Minha Droga é o Metal" (que se tornou um hino da banda), com qualidade muito superior ao LP. A banda fez, também, suas primeiras apresentações fora do Rio: Friburgo (colégio Anchieta) e Natal (em Outubro de 85 , na cidade da criança - festival da mocidade). A última apresentação do baterista André foi em Janeiro de 86 (no dia do seu aniversário), no Cassino Titanic, junto com Arame Farpado e Robertinho de Recife. O show lotou apesar de ser em uma casa completamente contra mão.
No lugar de André, entrou, por um breve período de tempo, Marcos "Aimal" (recém saído da Dorsal Atlântica), sendo substituído por Walter "Careca", do Kornus.
A banda lançou um maxi-single com duas músicas, inclusive fazendo um clip para uma delas e em seguida encerrou suas atividades.
