Morena, minha morena encanto na pele em flor;
Tu arrepias meu pelo, pedaço louco de amor.

Me lembrei de ti agora, já vai alta madrugada
Meu baio parece um raio, um corisco pela estrada.

Esse potro de tão baio tornou baio este lugar
Roubou toda luz da lua pro meu caminho clarear.

E no silencio da noite batendo os cascos no chão
Meu baio é bom ligeiro retumbando no rincão

Como é longo este caminho e que tristonha esta espera
Mas já sinto o teu perfume feito flor na primavera

Meus olhos no horizonte em busca do teu olhar
Minha alma salta do peito maluca pra te abraçar.