Quem ouvir na madrugada
Um vaqueiro aboiar
Pode ver na luarada
O céu inteiro azular

O vaqueiro aboiando
O sertão ficando azul
O luar se espalhando
Azulando a madrugada

Luar do sertão
Te vejo azul
Com o meu coração blue
Luar do sertão
Blue moon
Nuvens de algodão azul