Morena, se tu soubesse quanto eu te quero bem,
Tu não ria nem brincava perto de mim com ninguém.

Coração que chora só por querê bem,
A saudade mora comigo também.
Um amor vai embora, outro amor vem.

Minha viola de pinho, diferente do meu bem,
Eu choro no braço dela, a viola chora também.

Coração que chora...

Vim s'embora magoado, não despedi de ninguém,
Já não quero mais agrado, nem carinho do meu bem.

Coração que chora...